Unsere Beratungsmethodik
Ein strukturierter Ansatz für Ihre finanzielle Planung und langfristige Sicherheit
Erfolgreiche Finanzplanung basiert auf einem durchdachten Prozess. Wir verbinden systematische Analyse mit persönlicher Betreuung, um Ihnen maßgeschneiderte Empfehlungen zu bieten. Unser Ansatz ist transparent, verständlich und auf Ihre individuellen Ziele ausgerichtet.
Unser Beratungsteam
Lernen Sie die Menschen kennen, die Sie auf Ihrem Weg begleiten
Dr. Michael Hartmann
Leitender Finanzberater
Fachgebiete
Mit über anderthalb Jahrzehnten Erfahrung unterstützt Dr. Hartmann Menschen dabei, Klarheit in ihre finanzielle Zukunft zu bringen.
Komplexe Analysen
Spezialisiert auf ganzheitliche Finanzanalysen
Individuelle Lösungen
Entwicklung maßgeschneiderter Planungsstrategien
Sandra Müller
Senior Finanzplanerin
Schwerpunkte
Sandra Müller hat sich auf die Beratung von Familien und jungen Berufstätigen spezialisiert und bringt umfangreiche Expertise mit.
Familienorientiert
Fokus auf generationenübergreifende Planung
Praxisnah
Umsetzbare Empfehlungen für Alltagssituationen
Thomas Weber
Finanzanalyst
Kompetenzen
Thomas Weber sorgt mit präzisen Analysen und verständlichen Auswertungen für fundierte Entscheidungsgrundlagen in der Beratung.
Detailgenauigkeit
Gründliche Analyse komplexer Datensätze
Klarheit
Verständliche Visualisierung von Ergebnissen
Julia Schneider
Kundenbetreuung Beratung
Fachbereiche
Julia Schneider ist Ihre erste Ansprechpartnerin und begleitet Sie durch den gesamten Beratungsprozess mit persönlicher Aufmerksamkeit.
Serviceorientierung
Zuverlässige Betreuung während aller Phasen
Koordination
Reibungslose Organisation von Beratungsterminen
Unser strukturierter Beratungsprozess
Dr. Michael Hartmann
Leitender Finanzberater bei nexoraentvia
"Erfolgreiche Finanzplanung beginnt mit dem Zuhören. Nur wenn wir Ihre Ziele und Herausforderungen wirklich verstehen, können wir Empfehlungen entwickeln, die zu Ihrem Leben passen und langfristig Bestand haben."
Woche 1
Kostenlose Erstberatung und Kennenlernen
In einem ersten persönlichen Gespräch lernen wir uns kennen und besprechen Ihre Situation. Sie erhalten einen Überblick über unseren Beratungsansatz und wir klären gemeinsam, ob eine Zusammenarbeit für Sie sinnvoll ist. Es entstehen keine Verpflichtungen.
Woche 2-3
Detaillierte Analyse Ihrer finanziellen Situation
Wir führen eine gründliche Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen Lage durch. Dazu gehören Einnahmen, Ausgaben, bestehende Verpflichtungen und vorhandene Ressourcen. Diese Analyse bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte und gibt uns ein vollständiges Bild Ihrer Ausgangslage.
Woche 4-5
Zielsetzung und Szenarioentwicklung
Gemeinsam definieren wir Ihre kurz-, mittel- und langfristigen Ziele. Wir entwickeln verschiedene Szenarien und prüfen, welche Strategien zu Ihrer Risikobereitschaft und Ihren Lebensumständen passen. Dabei berücksichtigen wir auch mögliche Veränderungen in der Zukunft.
Woche 6-7
Erstellung Ihres individuellen Finanzplans
Auf Basis der Analysen und Gespräche erstellen wir einen umfassenden Plan mit konkreten Empfehlungen. Dieser beinhaltet klare Handlungsschritte und erläutert die Begründung für jede Empfehlung. Wir besprechen den Plan ausführlich mit Ihnen und nehmen Anpassungen vor.
Woche 8
Abschlussgespräch und Übergabe der Dokumentation
Im finalen Gespräch erhalten Sie alle Unterlagen und eine detaillierte Dokumentation Ihres Plans. Wir klären letzte Fragen und besprechen die nächsten Schritte zur Umsetzung. Sie erhalten außerdem Empfehlungen, wann eine Überprüfung sinnvoll wäre.
Unser Ansatz im Vergleich
| Features | nexoraentvia | Standardanbieter |
|---|---|---|
| Kostenlose Erstberatung | ||
| Persönliche Betreuung | ||
| Individuelle Finanzanalyse | ||
| Maßgeschneiderte Empfehlungen | ||
| Verständliche Erklärungen | ||
| Flexible Terminvereinbarung | ||
| Langfristige Begleitung | ||
| Transparente Kommunikation |